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4月26日基本金属现货交易日评


http://www.11steel.com 第一钢铁网 2019-04-26 22:17:15

铜:今日亚盘,伦铜早间开于6355美元/吨,开盘探低6354美元/吨,围绕日均线窄幅收整后,美指高位走弱,提振铜价震荡上行,但亚盘时段表现受阻于6390美元/吨,盘整于高位。随后进入欧盘,受美元有所回落的刺激,铜价开始拉涨,并且空头持续减仓,铜价顺利探高6415美元/吨,随后高位承压于5日线,伦铜震荡下行,回吐日内部分涨幅,截止19:00,伦铜报6379.5美元/吨,涨33.5美元/吨,涨幅0.53%。晚间关注美国一季度实际GDP年化季环比初值预期2.3%高于前值,美国4月密歇根大学消费者信心指数终值预期97高于前值,从目前来看,美元依然维稳于高位,目前伦铜收长上影阳线,上方承压于各路均线,夜间欲返升压力较大,晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否守住6350美元/吨位置。

今日早间沪铜主力1906合约开于48810元/吨,盘初,沪铜迅速拉高,抬升日内运行重心,后重心徘徊于日均线48840元/吨附近,期间探低至48800元/吨,随后伦铜走强,带动沪铜缓缓上行,午后时段,铜价短线探高48940元/吨,后震荡回落至日均线附近,盘尾有色集体拉升,空头快速减仓,收盘48970元/吨,跌230元/吨,跌幅0.47%,1906合约成交量增加1236手至14.6万手,沪铜指数今日成交量达30万手。1906合约持仓量减少4980手至18.4万手,1905合约减仓11776手至9.3万手,1907-1908合约累计增仓11094手,其中1907合约增仓5708手,持仓量表现后移,沪铜指数减少7538手至50.7万手。今日近月合约形成Contango结构,价差稳定在30元/吨左右。今日沪铜资金流出量达1.01亿。今日沪铜主力收阳,拉长下影线,各类指标仍表现颓势。晚间等待外盘指引,测试沪铜主力能否守住48900元/吨位置。

今日上海电解铜现货对当月合约报贴水70~升水50元/吨,平水铜成交价格48750元/吨~48820元/吨,升水铜成交价格48840元/吨~48900元/吨。美元再创近二年新高拉涨至98.3,国内外铜价全面破位,今日沪期铜跌至48800元/吨一线。长单结束,今日下月发票持货商报价者大幅增多,由于即将面临五一小长假,部分下游企业仍对当月发票有需求,当月发票与下月发票价差拉大至30-40元/吨。市场持当月发票报价贴水30~升水60元/吨附近未做停留,市场报价开启调降的过程,好铜报价至升水40元/吨附近,平水铜调降至贴水50元/吨,市场需求针对性较强。持有下月发票持货商报价自贴水50~升水40元/吨调降至贴水70~升水20元/吨,但对贸易商以及下游仍缺乏买盘吸引力。今日湿法铜表现较昨日小幅下滑,报价贴水120~贴水80元/吨。铜价大跌,部分下游仅维持刚需,49000元/吨以下的铜价依然未能呈现预期中的逢低补货,假期来临,持货商继续加速换现回笼资金,中小下游企业却同样受制于资金压力,难以做逢低补货,市场供需双方都呈现了节前避风险的态势。今日SMM报价包含了下月发票以及当月发票的价格。下午市场依旧保持清淡,下月 票报价几乎全面覆盖,平水铜维持报价维稳不变,好铜有所下调。下午平水铜报贴水70-贴水50元/吨,好铜报平水-升水30元/吨,成交价格在48780元/吨-48930元/吨区间。

铝:伦铝早间开于1859美元/吨,亚洲交易时段,伦铝窄幅震荡,先抑后扬,最高行至1864.5美元/吨;欧洲交易时段,伦铝大幅下探至1848.5美元/吨,回吐日内所有涨幅后,并毫无止跌迹象,空头积极入场,截至18.50报1849美元/吨,跌9美元/吨,跌幅0.48%,日K线已经连续13个交易日在布林轨道中轨下方运行,突破中轨仍有压力,同时K线上三连阴,上方承压于各路均线,并不断探低至箱体平台支撑位置,夜间关注下方平台位置1840美元一线的支撑力度。

沪铝早间开于14220元/吨,开盘多头加仓3846手,价格一度上冲至14250元/吨,空头在高位增仓试探,价格逐步下行,空头趁势加仓5972手,盘面迅速下探至14200元/吨,随后盘面价格一蹶不振,单边下行低位到达14155元/吨,午后时段,得益于沪锌等有色金属拉升,沪铝止跌企稳,最终报于14185元/吨,全天较前一日跌55元/吨,跌幅0.39%,持仓量减少26346手至311148手,日K线在布林上轨线下方与上轨线相切,MACD绿线缩短,KDJ线开口缩小在80~100附近横向运行。沪铝当日虽有跌幅,但是以短空操作为主,尚未形成趋势性下行压力,另外节前可能多空均有减仓避险的考虑,预计晚间在14150~14230元/吨运行。

期铝午前一路震荡下跌,第一交易阶段上海成交价在14160~14180元/吨之间,、对盘面贴40~贴20元/吨附近,第二交易阶段上海成交价在14140~14160元/吨之间,对盘面贴20~平水,市场成交价较前一日跌幅近60元/吨,无锡成交价在14140~14160元/吨之间,杭州成交价在14180~14200元/吨之间。今日市场货源充足,下月 票和当月 票货皆有,价差在10元/吨附近。持货商出货依旧积极,贸易商间交投活跃。虽然今日价格转跌,但下游并未表现积极备货情绪,采购活跃度不及昨日,但整体接货尚可。今日华东整体成交不错。午后期铝维持区间震荡,市场成交价在14160~14180元/吨之间,对当月平水附近,仅贸易商间有少量成交,下游较为平静。

铅:日内,伦铅开于1926.5美元/吨,亚洲时段,盘初美指高位走弱,提振外盘有色金属,伦铅顺势震荡拉升至1945美元/吨,日内重心随之上移,午后时分,伦铅上冲乏力,回落至日均线附近盘整,进入欧洲时段,伦铅短暂窄幅震荡,随后主力开始发动攻势,伦铅突破上行,一度摸高至1949美元/吨,截止18:45,伦铅暂收1948美元/吨,涨18美元/吨,涨幅0.93%。伦铅暂收光脚阳线,凸显低位止跌企稳迹象,且5、10日均线走势趋平,若夜间美指高位回落,或助推伦铅上行,但呈空头排列的各路均线将压制伦铅的上行空间。

日内,沪铅主力1906合约开于16530元/吨,盘初沪铅惯性走强,且一度冲高至16610元/吨,后部分多头选择逢高获利离场,沪铅回落至16560元/吨一线盘整,午后时分,有色金属整体走弱,沪铅承压探低至16510元/吨,随后受沪锌强劲走势带动,沪铅返升,并修复跌幅,最终收于16590元/吨,涨120元/吨,涨幅0.73%,持仓量减602手至56042手。沪铅报收中阳线,上行通道初现,且5、10日均线拐头向上,但上方20日均线的压制力仍不容小觑,若夜间伦铅强势上行,或带动沪铅站上20日均线。

上海市场南方铅16620-16670元/吨,对1905合约升水30-80元/吨报价;金沙铅16770元/吨,对1905合约升水180元/吨报价;江浙市场铜冠16590-16610元/吨,对1905合约平水到升水20元/吨报价。期盘震荡走强,持货商挺价出货,市场维持小升水报价,而蓄电池市场淡季态势不改,蓄企仅按需采购,市场成交仍较清淡。

广东市场南华铅16700元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;南方铅16640元/吨,对1905合约升水50元/吨,金贵铅16590-16640元/吨,对1905合约升水0-50元/吨。价逐步走强,部分蓄企刚需补库,市场交投一般,尚未看到消费转暖的迹象。 河南地区万洋16650元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;金利16620元/吨,对SMM1#铅均价贴水30元/吨报价;铅价高位震荡整理,下游刚需采购为主,市场交投一般。 其他地区如:湖南水口山16650元/吨,对SMM1#铅均价平水(贸易商货源);安徽铜冠16700元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨;云南地区小厂铅16350-16400元/吨,对SMM1#铅均价贴水250-300元/吨;市场散单流通较少,炼厂以长单交易为主,但市场畏跌情绪缓和,市场询价陆续增多,市场整体交投较为清淡。

锌:日内伦锌开于2747美元/吨,盘初伦锌顺延日均线上行摸高2765美元/吨,随后5日均线压制力度显现,伦锌未能突破,后重心围绕2760美元/吨一线整理,午后,美指小幅返升,伦锌承压下行,随后布林道下轨支撑力度显现,伦锌返升回补全部跌幅,临近欧洲交易时段,盘中看多情绪渐浓,伦锌直线走高,震荡上行,其中高位触及2794美元/吨。截止16:59,伦锌报收2787.5美元/吨,涨41美元/吨,涨幅1.49%。日内伦锌暂收阳柱,LME锌库存增加3600吨至8万吨,低于市场预期下,伦锌受提振拉涨并尝试试探2800美元/吨整数位,然0-3现货升水维持124美元/吨高位下,后续交仓预期仍未完全消退,伦锌上行动能仍有待考量,晚间关注2800美元/吨整数位压制强度。

沪锌主力1906合约开于21475元/吨,盘初空头减仓,沪锌上行,围绕日均线上沿21530美元/吨震荡,上下震幅不超过35元/吨。午后,空头增仓打压沪锌走势,下行探低21425元/吨后,后受外盘上行提振,沪锌低位返升,多入空平下,沪锌直线拉涨摸高21795元/吨。收涨报21720元/吨,涨210元/吨,涨幅0.98%,成交量减44222手至47.7万手,持仓量减10548手至27.7万手。日内资金以减仓离场为主,沪锌收阳,KDJ指标拐头向上,周内库存续降1万余吨下,市场看空情绪有所缓和,但减仓上行下,能否站稳仍需考量,晚间或承压上方40日均线震荡。

上海0#锌主流成交21740-21760元/吨,双燕成交于21960-22000元/吨,0#普通对5月报升水60-90元/吨;双燕报升水300元/吨。1#主流成交于21680-21720元/吨。临近周末,市场以出货为主,接货积极性仍未点燃,下游备库需求进一步后移,市场下月占比进一步增加,当月报价存在分歧,报升水80-100元/吨左右,低价成交较好,低价货源消化后,市场报价坚挺成交转弱,下月报升水70-80元/吨左右,集中成交于升水60-70元/吨,持货商挺价意愿不强,总体成交较为平稳,下游继续观望,止跌整理后采购保持谨慎,日内成交仍集中于贸易商之间,下游采购量较昨日增加较为有限,总体成交较昨日差距不大。

广东0#锌主流成交于21620-21670元/吨,粤市较沪市维持在贴水110元/吨附近。对沪锌1906合约升水110-130/吨附近,较昨日收窄了55元/吨。炼厂正常出货,长单基本交付完毕,下游接货意愿仍未有增强,市场整体交投早盘以部分当月 票为主,均价贴水10-30有所成交,第二交易时段,市场定价报在对沪锌1906合约升水130元/吨,出货不畅升水下调至对沪锌1906合约升水110元/吨,仍无明显响应。今日成交平淡,差于昨日。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于21620-21670元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于21700-23220元/吨,0#普通品牌主流成交于21700-21840元/吨,对1905合约升水80-100元/吨附近,较昨日小幅下调20-50元/吨左右,津市较沪市由昨日升水40元/吨收窄至升水30元/吨附近。炼厂出货正常,市场货源流通较为充裕,今日盘面小幅拉涨,持货商下调升水积极出货,然下游畏高慎跌,接货意愿不佳,虽临近五一劳动节假期,但大幅备库需求暂无体现,预计节前两天备库需求或有一定增加。今日天津市场交投氛围整体较为清淡,成交情况相较前几日稍有转弱。0#紫金,红烨,百灵,驰宏等成交于21700-21840元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于21650-21790元/吨。

锡:伦锡电子盘今日19765美元/吨开盘后,亚盘时段几无交投。欧盘开盘后,一路震荡上行,截至17:30,伦锡最新价格为19865美元/吨,低位暂收阳线,伦锡在连续走弱后,近几日空头打压情绪有所缓和,出现短期止跌的迹象,但技术面上各路均线下行趋势未变,后市仍存在继续下行的可能。今日晚间可关注美国一季度核心PCE物价指数年化季率初值(%)、美国第一季度实际GDP年化季率初值(%)和美国4月密歇根大学消费者信心指数终值。

沪期锡主力1909合约昨夜夜盘146820元/吨开盘后,直至夜盘收盘总体维持在146600元/吨附近盘整。今日早盘146660元/吨开盘后,盘初快速下挫至日内低点146270元/吨后,触底返升,快速回弹至146500元/吨附近震荡整理,最终以146480元/吨收盘,下跌570元/吨,跌幅0.39%。成交量12232手,减少2190手。持仓量33600手,增加970手。沪锡再收阴线,短线指标5日线出现拐头下行的迹象,后市要考验箱体低位支撑有效性,预计沪期锡下方支撑146000元/吨附近。

沪期锡主力1909合约今日重心小幅下移,总体维持低位盘整态势。现货市场,主流成交价格为145200 -146500元/吨,目前市面上流通货源小幅增多,随着沪期锡盘面下跌,沪锡现货价格也有所下降,但因下游企业观望情绪较浓和下游订单情况较弱的因素影响,导致现货市场成交氛围偏淡。套盘云锡贴水500元/吨,普通云字贴水1000元/吨,小牌贴水1200元/吨。

镍:伦镍亚盘今日开于12330美元/吨,盘初,伦镍跟随其他有色一同震荡上行,一度摸高12515美元/吨,随后动能不足,回落至日均线附近,下方12400美元/吨关口支撑,午后,沪镍重心继续围绕12400美元/吨关口上下波动。进入欧洲时段,伦镍震荡下跌,日内分时并无止跌企稳迹象,截止18:30,报于12355美元/吨。伦镍报收长上影阳线,技术面上5、10日均线空头排列,并有加速下行的迹象,今日长上影线,便说明空头逢高加仓的力度较大,晚间关注伦镍能否守住下方12300美元/吨关口。晚间应关注美国一季度个人消费支出(PCE)年化季环比初值、美国一季度实际GDP年化季环比初值、美国4月密歇根大学消费者信心指数终值。

沪镍1906今日开于97520元/吨,今日沪镍维持昨日日盘宽幅震荡的走势,两次冲高后回落。盘初,沪镍跟随黑色连续拉高上行,一度摸高98590元/吨,后高位压力较大,加之A股持续走弱,市场蔓延空头情绪,沪镍震荡回落至98000元/吨附近,午后,沪镍走出N字型,探底97470元/吨后再次突破9.8万关口未果后回落,收于97770元/吨。整日,沪镍主力合约1906收于上影阳线,较前一日交易结算价上涨30元/吨,涨幅0.03%,成交量减14.8万手至78.5万手,持仓量减3.1万手至23.6万手。沪镍报收长上影阳线,在连续多日走弱后,近几日空头打压情绪略有缓解,但5、10日均线明显下行,尚不能说止跌企稳,后市看该平台支撑力度。晚间关注沪镍能否守住9.7万元关口。

SMM 1#电解镍98600-101400元/吨。早上俄镍较无锡1905普遍升水700元/吨,本月发票,下月发票报升水600元/吨。金川镍较无锡1905合约报升水3400元/吨,本月发票。下月发票报升水3200元/订。贸易商普遍反馈,今天市场成交较异常惨淡,属于本周成交最不活跃的一天,持货商基本已出货为主,下调升水,但下游仍继续观望,未看到节前补库动作。金川出厂价101200元/吨,主流成交于98500-112000元/吨。下午镍价大起大落,但成交继续清淡。一是邻近月底,担心发票及资金问题;二是前半周已基本结束补库,暂时观望。但今天成交整体清淡,不如昨天活跃。主流成交于98400-101200元/吨。(来源:上海有色网)